供給側(cè)改革前,電解鋁產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張,供過(guò)于求導(dǎo)致鋁價(jià)被持續(xù)壓制;供給側(cè)改革初步確定全國(guó)4500萬(wàn)噸產(chǎn)能天花板,需求增加—價(jià)格上漲—產(chǎn)能擴(kuò)張—供給過(guò)剩—價(jià)格下跌—產(chǎn)能出清的周期路徑被打破。“碳中和”背景下,高能耗的電解鋁行業(yè)管理將進(jìn)一步趨嚴(yán)。
“碳中和”政策,一方面,降低了中長(zhǎng)期產(chǎn)能天花板開(kāi)放的概率,另一方面,增加了短期基于能耗雙控導(dǎo)致的減產(chǎn),提高供給干擾率。同時(shí),新能源汽車(chē)、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起,為電解鋁行業(yè)帶來(lái)新的穩(wěn)定增量需求。電解鋁供給端的系統(tǒng)性修復(fù)和需求端的持續(xù)向好,將助推鋁價(jià)中樞持續(xù)上移。
未來(lái),電解鋁行業(yè)將有望迎來(lái)“高鋁價(jià),高利潤(rùn)”的新格局,國(guó)內(nèi)企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局料將充分受益鋁價(jià)上漲。
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